في هذا التقرير نتطرق الى توقعات الذهب لعام 2023 والاستثمار به ومستويات الدعم الفنية للمعدن الاصفر مع انتظار بيانات التضخم والنمو الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب نحو 2000 دولاراً مرة أخرى اليوم الأربعاء واستقر مؤشر العملة الخضراء حيث يستعد المتداولين لبيانات النمو والتضخم في الولايات المتحدة

أغلقت أسعار الذهب في تداول الأسبوع الماضي منخفضة. بعد ارتفاع الدولار وعائدات السندات لأجل عامين الى أعلى مستوى منذ خمسة أسابيع نحو 4.28% مما أثر على المعادن التي لا تحمل فوائد.

سيكون تركيز المستثمرين في وقت لاحق من الأسبوع على تقارير الاقتصاد الأمريكي ذات الأهمية الكبيرة. لتوجيه البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع مايو المقبل.

تقرير النمو الأمريكي يوم الخميس

سيصدر مكتب الإحصاء الأميركي تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 2023. وتشير تقديرات الاقتصاديين الى ارتفاع النمو بنسبة 2% أدنى مما تم الإبلاغ عنه في الربع الرابع 2022.

اذا كانت القراءة المتوقعة حسب خبراء الاقتصاد فهذا يعني أن الاقتصاد الأكبر عالمياً يواصل الانكماش وهو ما سيؤدي الى تلاشي في عملة الدولار ودفع أسعار السبائك لمزيد من الارتفاع.

تقرير التضخم الأمريكي يوم الجمعة

في اليوم التالي من صدور بيانات النمو في الولايات المتحدة. سيصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقياس المفضل للنمو للتضخم والأجور للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

تشير توقعات محللين السوق المالي العالمي الى زيادة في التضخم بنسبة 0.3% في الشهر الماضي مقارنة بشهر فبراير شباط وزيادة بنسبة 4.5% على أساس سنوي.

بيعت السندات وارتفعت عوائدها مع مخاوف المستثمرين من انكماش اقتصادي والذي قد يساعد على ارتفاع أسعار الذهب مجدداً.

وفقاً لتقرير صندوق الدولي تراجعت حصة الدولار في حسابات البنوك المركزية بنسبة 0.44% الى 58.3% في نهاية ديسمبر 2022 وهو الأدنى منذ العام 1996.

البنوك المركزية تشتري بوتيرة قياسية وتوقعات الذهب

أظهرت البنوك المركزية في العالم زيادة في الطلب على المعدن النفيس كتحوط ضد الدولار الأمريكي. حيث بلغت مشتريات البنك المركزي من الذهب أعلى مستوى قياسي في التاريخ.

أعلنت كل من روسيا والهند والبرازيل والمملكة العربية السعودية والامارات والصين وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي. زيادة نسبة العملات الوطنية في مدفوعات صادراتها.

الوضع المالي لا يعتبر جيداً للعملة الأمريكية وفي حال ساء الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة فيجب على المتداول التفكير جيداً في الملاذات الامنة كالذهب والفضة.

الأسهم الأمريكيه تواصل الانخفاض التفاف الأسواق

أثبت كل من الذهب والدولار أنهما الملاذات الامنة الأكثر استقراراً حيث ارتفعت أسعار الذهب وسعر صرف الدولار في وقت الأزمات وحالة عدم اليقين.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً مع غزو روسيا لأوكرانيا في حين كان الدولار الأفضل من المعدن الأصفر بعد فترة وجيزة.

في الوقت الحاضر يظهر الذهب أكثر أماناً من عملة الدولار الأمريكية بعد أن قفز الى 2050 دولاراً للأونصة مع ظهور الأزمة المصرفية التي ضربت الولايات المتحدة في مارس وأدت الى انهيار بنك وادي السيليكون وتعثر بعض البنوك الإقليمية.

هل يعد الذهب الاستثمار الأفضل في عام 2023

يعتبر المعدن الأصفر أقدم الأصول المتداولة مثل الأسهم والسندات حيث يوفر الذهب العديد من الفرص الاستثمارية مع بعض العيوب كباقي الأصول الأخرى.

حاز الذهب على ثقة الكثير من المستثمرين للحفاظ على الثروة منذ قديم الزمان مع تراجع القيمة النقدية للعملات.

ترتفع أسعار الذهب مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الدولار بالتالي يتطلع المستثمرين الى شراء المعدن الذهبي كأصل للتحوط.

يعتبر الذهب الملاذ الامن ولا يتأثر بقرارات أسعار الفائدة على المدى الطويل ولا يمكن التحكم في العرض والطلب وقد اثبت ذلك كتأمين على الأحداث الاقتصادية.

توقعات الذهب للعام 2023

أدى انخفاض أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية. عقب انهيار الأسواق المالية في مارس 2020 مع ظهور وباء كورونا الى دخول الذهب سوق صاعد. حيث ارتفع الى مستويات قياسية نحو 2070 دولاراً للاونصة.

مع استمرار حالة عدم اليقين بسبب الضعف في النمو الاقتصادي العالمي فمن المتوقع أن نشهد ارتفاعاً قياسياً لأسعار الذهب في العام 2023.

تنويه:

اذا كنت تستثمر 1000 دولار في الذهب منذ 30 عاماً فقد ارتفعت منذ ذلك الوقت بأكثر من 5000. دولار ولكن لا يعتبر الأداء السابق مؤشراً مستقبلياً ولكن يؤخذ بالحسبان.

يتداول سعر الذهب الفوري ويحوم حول مستوى 2000 دولاراً وما زالت توقعات الذهب  في الاتجاه الصاعد. حيث تشير المؤشرات الفنية ل المتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم لمزيد من المكاسب المتوقعة.

المستويات الفنية الداعمة لأسعار الذهب على المدى القصير بالقرب من مستوى 1960 دولارً و 1940 دولاراً للأوقية.